¿Cómo agregar una cuenta en VTiger?


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1. Hacemos clic en “Cuentas” en la barra de menús.

Cuenta_1

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2. Hacemos clic en “Crear Cuenta”.

Cuenta_2

 

3. Nos aparecerá un formulario:

Cuenta_3

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A continuación te explicamos como llenar cada campo:

Información de la Cuenta

  • Nombre de la Cuenta: escribimos el nombre de la organización.
  • Página Web: ingresamos la página web de la organización.
  • Ticker de bolsa: escribimos el ticker de la organización.
  • Miembro de: escribimos o seleccionamos a que organización pertenece.
  • Empleados: escribimos el número de empleados que pertenecen a la organización.
  • Email (Alternativo): escribimos un email alternativo de la organización.
  • Actividad: seleccionamos la actividad a la que se dedica la organización, la cual puede ser: ropa, banca, biotecnología, químicas, comunicaciones, construcción, consultoría, educación, electronica, energía, ingeniería, entretenimiento, medio ambiente, finanzas, restauración, gobierno, salud, hospital, seguros, maquinaria, fabricación, medios, ONG, ocio, venta al por menor, logística, tecnología, telecomunicaciones, transportes, utilidades u otros.
  • Tipo: seleccionamos el tipo de organización, la cual puede ser: analista, competencia, cliente, integrador, inversor, socio, prensa, prospecto, revendedor u otros.
  • No enviar emails: seleccionamos si no queremos que VTiger le envié emails a la organización.
  • Asignado a: seleccionamos la persona o grupo que se va a encargar de la cuenta de la organización.
  • Teléfono: escribimos el teléfono de la organización.
  • Fax: escribimos el fax de la organización
  • Tel. Alternativo: escribimos un teléfono alternativo de la organización.
  • Email: escribimos el email de la organización.
  • Propietario: escribimos el nombre del propietario de la organización.
  • Importancia: seleccionamos la importancia de la organización la cual puede ser: adquirido, activo, mercado inmaduro, cancelado o suspendido.
  • RFC: escribimos el RFC de la organización.
  • Facturación Anual: ingresamos cuanto gasta la organización al año.
  • Notificar al Propietario: seleccionamos si queremos que se le notifique al propietario de la organización que se ha creado la cuenta.

Información de la Dirección

Copiar Envío a Factura: al seleccionar esta opción se copiara la información de la dirección de envío a la información de la dirección de factura.

Copiar Factura a Envío: al seleccionar esta opción se copiara la información de la dirección de factura a la información de la dirección de envío.

  • Dirección (Factura): escribimos la dirección de la organización que aparecerá en la factura.
  • Apdo. de Correos (Factura): escribimos el apartado de correos de la organización que aparecerá en la factura.
  • Deleg./Mpio. (Factura): escribimos la delegación o municipio donde se encuentra la organización que aparecerá en la factura.
  • Estado (Factura): escribimos el estado donde se encuentra la organización que aparecerá en la factura.
  • Código Postal (Factura): escribimos el código postal de la organización que aparecerá en la factura.
  • País (Factura): escribimos el país donde se encuentra la organización que aparecerá en la factura.
  • Dirección (Envío): escribimos la dirección de la organización adonde se enviaran los productos.
  • Apdo. de Correos (Envío): escribimos el apartado de correos de la organización adonde se enviaran los productos.
  • Deleg./Mpio. (Envío): escribimos la delegación o municipio donde se encuentra la organización adonde se enviaran los productos.
  • Estado (Envío): escribimos el estado donde se encuentra la organización adonde se enviaran los productos.
  • Código Postal (Envío): escribimos el código postal de la organización adonde se enviaran los productos.
  • País (Envío): escribimos el país donde se encuentra la organización adonde se enviaran los productos.

Descripción Adicional

  • Descripción: en esta parte podemos escribir una nota o información adicional sobre la cuenta.

4. Cuando hayamos terminado hacemos clic en el botón de “Guardar”.

Cuenta_4

 

TUTORIAL

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