1. Hacemos clic en «Cuentas» en la barra de menús.

2. Hacemos clic en «Crear Cuenta».

3. Nos aparecerá un formulario:

A continuación te explicamos como llenar cada campo:

Información de la Cuenta

Nombre de la Cuenta: escribimos el nombre de la organización.
Página Web: ingresamos la página web de la organización.
Ticker de bolsa: escribimos el ticker de la organización.
Miembro de: escribimos o seleccionamos a que organización pertenece.
Empleados: escribimos el número de empleados que pertenecen a la organización.
Email (Alternativo): escribimos un email alternativo de la organización.
Actividad: seleccionamos la actividad a la que se dedica la organización, la cual puede ser: ropa, banca, biotecnología, químicas, comunicaciones, construcción, consultoría, educación, electronica, energía, ingeniería, entretenimiento, medio ambiente, finanzas, restauración, gobierno, salud, hospital, seguros, maquinaria, fabricación, medios, ONG, ocio, venta al por menor, logística, tecnología, telecomunicaciones, transportes, utilidades u otros.
Tipo: seleccionamos el tipo de organización, la cual puede ser: analista, competencia, cliente, integrador, inversor, socio, prensa, prospecto, revendedor u otros.
No enviar emails: seleccionamos si no queremos que VTiger le envié emails a la organización.
Asignado a: seleccionamos la persona o grupo que se va a encargar de la cuenta de la organización.
Teléfono: escribimos el teléfono de la organización.
Fax: escribimos el fax de la organización
Tel. Alternativo: escribimos un teléfono alternativo de la organización.
Email: escribimos el email de la organización.
Propietario: escribimos el nombre del propietario de la organización.
Importancia: seleccionamos la importancia de la organización la cual puede ser: adquirido, activo, mercado inmaduro, cancelado o suspendido.
RFC: escribimos el RFC de la organización.
Facturación Anual: ingresamos cuanto gasta la organización al año.
Notificar al Propietario: seleccionamos si queremos que se le notifique al propietario de la organización que se ha creado la cuenta.

Información de la Dirección

Copiar Envío a Factura: al seleccionar esta opción se copiara la información de la dirección de envío a la información de la dirección de factura.

Copiar Factura a Envío: al seleccionar esta opción se copiara la información de la dirección de factura a la información de la dirección de envío.

Dirección (Factura): escribimos la dirección de la organización que aparecerá en la factura.
Apdo. de Correos (Factura): escribimos el apartado de correos de la organización que aparecerá en la factura.
Deleg./Mpio. (Factura): escribimos la delegación o municipio donde se encuentra la organización que aparecerá en la factura.
Estado (Factura): escribimos el estado donde se encuentra la organización que aparecerá en la factura.
Código Postal (Factura): escribimos el código postal de la organización que aparecerá en la factura.
País (Factura): escribimos el país donde se encuentra la organización que aparecerá en la factura.
Dirección (Envío): escribimos la dirección de la organización adonde se enviaran los productos.
Apdo. de Correos (Envío): escribimos el apartado de correos de la organización adonde se enviaran los productos.
Deleg./Mpio. (Envío): escribimos la delegación o municipio donde se encuentra la organización adonde se enviaran los productos.
Estado (Envío): escribimos el estado donde se encuentra la organización adonde se enviaran los productos.
Código Postal (Envío): escribimos el código postal de la organización adonde se enviaran los productos.
País (Envío): escribimos el país donde se encuentra la organización adonde se enviaran los productos.