¿Cómo agregar un pedido en VTiger?


______

______

1. Colocamos el cursor sobre “Más” en la barra de menús y hacemos clic en “Pedidos”.

Pedido_1

______

______

___

 

2. Hacemos clic en “Crear Pedido”.

Pedido_2

 

3. Nos aparecerá un formulario:

Pedido_3

______

______

 

A continuación te explicamos como llenar cada campo:

Información del Pedido

  • Referencia: escribimos el nombre del pedido.
  • Código del Cliente: escribimos el código del cliente que solicito el pedido.
  • Referencia de la Cotización: seleccionamos la cotización que esta relacionada con el pedido.
  • Persona de Contacto: seleccionamos a la persona que solicito el pedido.
  • Transportista: seleccionamos el servicio de mensajería.
  • Estado: seleccionamos el estado del pedido, el cual puede ser: creado, aprobado, enviado o cancelado.
  • Impuestos Exentos: escribimos la cantidad o el porcentaje de impuestos exentos.
  • Asignado a: seleccionamos la persona o grupo que se encargará del pedido.
  • Oportunidad: seleccionamos la oportunidad que esta relacionada con el pedido.
  • Orden de Compra: escribimos el nombre de la orden de compra que esta relacionada con el pedido.
  • Fecha de vencimiento: seleccionamos la fecha en que se vence el pedido.
  • Pendiente: escribimos si hay algo pendiente del pedido.
  • Comisión sobre Ventas: escribimos el porcentaje o la cantidad de la comisión que recibirá el vendedor.
  • Nombre de Cuenta: seleccionamos la cuenta del cliente que solicito el pedido.

Información Facturación Recurrente

  • Habilitar facturación recurrente: seleccionamos si queremos activar la facturación recurrente.
  • Inicio Periodo: seleccionamos la fecha en la cual comenzará a realizarse la facturación recurrente.
  • Duración: seleccionamos la duración de la facturación recurrente, la cual puede ser: 30 días netos, 45 días neto o 60 días netos.
  • Frecuencia: seleccionamos la frecuencia de creación de una factura, la cual puede ser: ninguno, diario, semanalmente, mensualmente, trimestralmente o anualmente.
  • Final Periodo: seleccionamos la fecha en la cual terminará de realizarse la facturación recurrente.
  • Estado Factura: seleccionamos cual queremos que sea el estado de la factura, el cual puede ser: auto creada, creado, aprobado, enviada, factura a crédito o pagada.

Información de la Dirección

Copiar Envío a Factura: al seleccionar esta opción se copiara la información de la dirección de envío a la información de la dirección de factura.

Copiar Factura a Envío: al seleccionar esta opción se copiara la información de la dirección de factura a la información de la dirección de envío.

  • Dirección (Factura): escribimos la dirección de la organización que aparecerá en la factura.
  • Apdo. de Correos (Factura): escribimos el apartado de correos de la organización que aparecerá en la factura.
  • Deleg./Mpio. (Factura): escribimos la delegación o municipio donde se encuentra la organización que aparecerá en la factura.
  • Estado (Factura): escribimos el estado donde se encuentra la organización que aparecerá en la factura.
  • Código Postal (Factura): escribimos el código postal de la organización que aparecerá en la factura.
  • País (Factura): escribimos el país donde se encuentra la organización que aparecerá en la factura.
  • Dirección (Envío): escribimos la dirección de la organización adonde se enviaran los productos.
  • Apdo. de Correos (Envío): escribimos el apartado de correos de la organización adonde se enviaran los productos.
  • Deleg./Mpio. (Envío): escribimos la delegación o municipio donde se encuentra la organización adonde se enviaran los productos.
  • Estado (Envío): escribimos el estado donde se encuentra la organización adonde se enviaran los productos.
  • Código Postal (Envío): escribimos el código postal de la organización adonde se enviaran los productos.
  • País (Envío): escribimos el país donde se encuentra la organización adonde se enviaran los productos.

Condiciones Generales

  • Condiciones Generales: escribimos las condiciones generales del pedido.

Información Adicional

  • Descripción: escribimos la descripción del pedido.

4. Cuando hayamos terminado hacemos clic en el botón de “Guardar”.

Pedido_4

 

TUTORIAL

[vsw id=”UtrehrYiEeE” source=”youtube” width=”640″ height=”344″ autoplay=”no”]

______

______

Previous La comunicación por TV ya no es la más efectiva...Samsung y LG
Next ¿Cómo agregar una cotización en VTiger?

No Comment

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.