¿Cómo agregar un prospecto en VTiger?


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1. Hacemos clic en “Prospectos” en la barra de menús.

Prospecto_1

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2. Hacemos clic en “Crear Prospecto”.

Prospecto_2

 

3. Nos aparecerá un formulario:

Prospecto_4

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A continuación te explicamos como llenar cada campo:

Información del Prospecto

  • Nombre: escribimos el nombre del prospecto.
  • Apellidos: escribimos los apellidos del prospecto.
  • Empresa: escribimos el nombre de la empresa del prospecto.
  • Designación: escribimos el cargo que desempeña el prospecto.
  • Origen del prospecto: seleccionamos la fuente por la cual conocimos al prospecto, la cual puede ser: una llamada, un cliente, autogenerado, un trabajador, un socio, relaciones públicas, email, una conferencia, una feria, un sitio web, de boca a boca u otros.
  • Actividad: seleccionamos la actividad a la que se dedica el prospecto, la cual puede ser: ropa, banca, biotecnología, químicas, comunicaciones, construcción, consultoría, educación, electronica, energía, ingeniería, entretenimiento, medio ambiente, finanzas, restauración, gobierno, salud, hospital, seguros, maquinaria, fabricación, medios, ONG, ocio, venta al por menor, logística, tecnología, telecomunicaciones, transportes, utilidades u otros.
  • Facturación anual: escribimos cuanto gasta la empresa al año.
  • Número de Empleados: escribimos el número de empleados que trabajan en la empresa.
  • Email Alternativo: escribimos un email alternativo del prospecto.
  • Teléfono: escribimos el teléfono del prospecto.
  • Tel. Móvil: escribimos el celular del prospecto.
  • Fax: escribirmos el fax del prospecto.
  • Email: escribimos el email del prospecto.
  • Página Web: escribimos la página web del prospecto.
  • Estado del prospecto: seleccionamos el estado del prospecto, el cual puede ser: intentando contactar, frío, contactar más adelante, contactado, caliente, prospecto basura, prospecto fallido, no contactado, pre calificado, calificado o tibio.
  • Valoración: seleccionamos la valoración del prospecto, la cual puede ser: adquirido, activo, mercado inmaduro, cancelado o suspendido.
  • Asignado a: seleccionamos la persona o grupo que se va a encargar del prospecto.

Información de la Dirección

  • Dirección: escribimos la dirección del prospecto.
  • Código Postal: escribimos el código postal del prospecto.
  • País: escribimos el país donde se encuentra el prospecto.
  • Apdo. Correos: escribimos el apartado de correos del prospecto.
  • Deleg./Mpio: escribimos la delegación o municipio donde se encuentra el prospecto.
  • Estado: escribimos el estado donde se encuentra el prospecto.

Información Adicional

  • Descripción: en esta parte podemos escribir una nota o información adicional sobre el prospecto.

4. Cuando hayamos terminado hacemos clic en el botón de “Guardar”.

Prospecto_5

 

TUTORIAL

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