¿Cómo agregar una cotización en VTiger?


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1. Colocamos el cursor sobre “Más” en la barra de menús y hacemos clic en “Cotizaciones”.

Cotización_1

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2. Hacemos clic en “Crear Cotización”.

Cotización_2

 

3. Nos aparecerá un formulario:

Cotización_3

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A continuación te explicamos como llenar cada campo:

Información de la Cotización

  • Referencia: escribimos el nombre de la cotización.
  • Válido Hasta: seleccionamos la fecha de vencimiento de la cotización.
  • Transportista: seleccionamos el servicio de mensajería.
  • Encargado del Inventario: seleccionamos a la persona encargada del inventario.
  • Asignado a: seleccionamos a la persona o grupo que se encargara de la cotización.
  • Oportunidad: seleccionamos la oportunidad que esta relacionada con la cotización.
  • Estado de la Cotización: seleccionamos el estado de la cotización, el cual puede ser: creado, enviado, revisado, aceptado o rechazado.
  • Nombre de Contacto: seleccionamos el contacto que solicito la cotización.
  • Envío: escribimos la cantidad que se cobrará por el envió de los productos.
  • Nombre de la Cuenta: seleccionamos la cuenta del contacto que solicito la cotización.

Información de la Dirección

Copiar Envío a Factura: al seleccionar esta opción se copiara la información de la dirección de envío a la información de la dirección de factura.

Copiar Factura a Envío: al seleccionar esta opción se copiara la información de la dirección de factura a la información de la dirección de envío.

  • Dirección (Factura): escribimos la dirección de la organización que aparecerá en la factura.
  • Apdo. de Correos (Factura): escribimos el apartado de correos de la organización que aparecerá en la factura.
  • Deleg./Mpio. (Factura): escribimos la delegación o municipio donde se encuentra la organización que aparecerá en la factura.
  • Estado (Factura): escribimos el estado donde se encuentra la organización que aparecerá en la factura.
  • Código Postal (Factura): escribimos el código postal de la organización que aparecerá en la factura.
  • País (Factura): escribimos el país donde se encuentra la organización que aparecerá en la factura.
  • Dirección (Envío): escribimos la dirección de la organización adonde se enviaran los productos.
  • Apdo. de Correos (Envío): escribimos el apartado de correos de la organización adonde se enviaran los productos.
  • Deleg./Mpio. (Envío): escribimos la delegación o municipio donde se encuentra la organización adonde se enviaran los productos.
  • Estado (Envío): escribimos el estado donde se encuentra la organización adonde se enviaran los productos.
  • Código Postal (Envío): escribimos el código postal de la organización adonde se enviaran los productos.
  • País (Envío): escribimos el país donde se encuentra la organización adonde se enviaran los productos.

Condiciones Generales

  • Condiciones Generales: escribimos las condiciones generales de la cotización.

Información Adicional

  • Descripción: escribimos la descripción de la cotización.

Detalles Elemento

  • Agregar Producto: al hacer clic en este botón podemos agregar un producto a la cotización.
  • Agregar Servicio: al hacer clic en este botón podemos agregar un servicio a la cotización.

Moneda: seleccionamos la moneda para los precios de los productos o servicios.

Tipo de Impuestos: seleccionamos si queremos que los impuestos se cobren individualmente o a toda la cotización.

Cantidad: escribimos la cantidad de unidades que el contacto quiere de cada producto o servicio.

4. Cuando hayamos terminado hacemos clic en el botón de “Guardar”.

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TUTORIAL

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