1. Hacemos clic en «Contactos» en la barra de menús.

2. Hacemos clic en «Crear Contacto».

3. Nos aparecerá un formulario:

A continuación te explicamos como llenar cada campo:

Datos Personales

Nombre: escribimos el nombre del contacto.
Apellidos: escribimos los apellidos del contacto.
Cuenta: seleccionamos la organización a la que pertenece el contacto.
Origen del contacto: seleccionamos la fuente donde conocimos al contacto, la cual puede ser: una llamada, un cliente, autogenerado, un trabajador, un socio, relaciones públicas, email, una conferencia, una feria, un sitio web, de boca a boca u otros.
Cargo: escribimos el cargo que desempeña el contacto.
Departamento: escribimos el departamento donde se desempeña el contacto.
Email: escribimos el email del contacto.
Secretaria: escribimos el nombre de la secretaria del contacto.
Teléfono de la Secretaria: escribimos el teléfono de la secretaria del contacto.
No Enviar Emails: seleccionamos si no queremos que se le envién emails al contacto.
Referencias: seleccionamos si el contacto tiene referencias.
Notificar al Propietario: seleccionamos si queremos que se le notifique al contacto que se le ha añadido a la lista.
Tel. Empresa: escribimos el teléfono de la empresa del contacto.
Tel. Móvil: escribimos el celular del contacto.
Tel. Particular: escribimos el teléfono particular del contacto.
Tel. Directo: escribimos un teléfono donde podamos contactar directamente al contacto.
Fax: escribimos el fax del contacto.
Fecha de Nacimiento: seleccionamos la fecha de nacimiento del contacto.
Informa a: seleccionamos el contacto al cual se le enviarán los reportes.
Email Alternativo: escribimos un email alternativo del contacto.
No Llamar por Teléfono: seleccionamos si no queremos que se le llame por teléfono al contacto.
Asignado a: seleccionamos la persona o grupo que estará a cargo del contacto.

Información del Cliente

Usuario de Portal: seleccionamos si queremos crear un usuario de portal para el contacto. Si creamos el usuario, le llegarán los accesos vía email al contacto.
Inicio de Soporte: seleccionamos la fecha en la que comenzara el servicio de soporte.
Vencimiento de Soporte: seleccionamos la fecha en la que terminara el servicio de soporte.

Información de la Dirección

Copiar Envío a Factura: al seleccionar esta opción se copiara la información de la dirección de envío a la información de la dirección de factura.

Copiar Factura a Envío: al seleccionar esta opción se copiara la información de la dirección de factura a la información de la dirección de envío.

Dirección (Factura): escribimos la dirección del contacto que aparecerá en la factura.
Apdo. de Correos (Factura): escribimos el apartado de correos del contacto que aparecerá en la factura.
Deleg./Mpio. (Factura): escribimos la delegación o municipio donde se encuentra el contacto que aparecerá en la factura.
Estado (Factura): escribimos el estado donde se encuentra el contacto que aparecerá en la factura.
Código Postal (Factura): escribimos el código postal del contacto que aparecerá en la factura.
País (Factura): escribimos el país donde se encuentra el contacto que aparecerá en la factura.
Dirección (Envío): escribimos la dirección del contacto adonde se enviaran los productos.
Apdo. de Correos (Envío): escribimos el apartado de correos del contacto adonde se enviaran los productos.
Deleg./Mpio. (Envío): escribimos la delegación o municipio donde se encuentra el contacto adonde se enviaran los productos.
Estado (Envío): escribimos el estado donde se encuentra el contacto adonde se enviaran los productos.
Código Postal (Envío): escribimos el código postal del contacto adonde se enviaran los productos.
País (Envío): escribimos el país donde se encuentra el contacto adonde se enviaran los productos.