¿Cómo agregar un contacto en VTiger?


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1. Hacemos clic en “Contactos” en la barra de menús.

Contacto_1

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2. Hacemos clic en “Crear Contacto”.

Contacto_2

 

3. Nos aparecerá un formulario:

Contacto_3

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A continuación te explicamos como llenar cada campo:

Datos Personales

  • Nombre: escribimos el nombre del contacto.
  • Apellidos: escribimos los apellidos del contacto.
  • Cuenta: seleccionamos la organización a la que pertenece el contacto.
  • Origen del contacto: seleccionamos la fuente donde conocimos al contacto, la cual puede ser: una llamada, un cliente, autogenerado, un trabajador, un socio, relaciones públicas, email, una conferencia, una feria, un sitio web, de boca a boca u otros.
  • Cargo: escribimos el cargo que desempeña el contacto.
  • Departamento: escribimos el departamento donde se desempeña el contacto.
  • Email: escribimos el email del contacto.
  • Secretaria: escribimos el nombre de la secretaria del contacto.
  • Teléfono de la Secretaria: escribimos el teléfono de la secretaria del contacto.
  • No Enviar Emails: seleccionamos si no queremos que se le envién emails al contacto.
  • Referencias: seleccionamos si el contacto tiene referencias.
  • Notificar al Propietario: seleccionamos si queremos que se le notifique al contacto que se le ha añadido a la lista.
  • Tel. Empresa: escribimos el teléfono de la empresa del contacto.
  • Tel. Móvil: escribimos el celular del contacto.
  • Tel. Particular: escribimos el teléfono particular del contacto.
  • Tel. Directo: escribimos un teléfono donde podamos contactar directamente al contacto.
  • Fax: escribimos el fax del contacto.
  • Fecha de Nacimiento: seleccionamos la fecha de nacimiento del contacto.
  • Informa a: seleccionamos el contacto al cual se le enviarán los reportes.
  • Email Alternativo: escribimos un email alternativo del contacto.
  • No Llamar por Teléfono: seleccionamos si no queremos que se le llame por teléfono al contacto.
  • Asignado a: seleccionamos la persona o grupo que estará a cargo del contacto.

Información del Cliente

  • Usuario de Portal: seleccionamos si queremos crear un usuario de portal para el contacto. Si creamos el usuario, le llegarán los accesos vía email al contacto.
  • Inicio de Soporte: seleccionamos la fecha en la que comenzara el servicio de soporte.
  • Vencimiento de Soporte: seleccionamos la fecha en la que terminara el servicio de soporte.

Información de la Dirección

Copiar Envío a Factura: al seleccionar esta opción se copiara la información de la dirección de envío a la información de la dirección de factura.

Copiar Factura a Envío: al seleccionar esta opción se copiara la información de la dirección de factura a la información de la dirección de envío.

  • Dirección (Factura): escribimos la dirección del contacto que aparecerá en la factura.
  • Apdo. de Correos (Factura): escribimos el apartado de correos del contacto que aparecerá en la factura.
  • Deleg./Mpio. (Factura): escribimos la delegación o municipio donde se encuentra el contacto que aparecerá en la factura.
  • Estado (Factura): escribimos el estado donde se encuentra el contacto que aparecerá en la factura.
  • Código Postal (Factura): escribimos el código postal del contacto que aparecerá en la factura.
  • País (Factura): escribimos el país donde se encuentra el contacto que aparecerá en la factura.
  • Dirección (Envío): escribimos la dirección del contacto adonde se enviaran los productos.
  • Apdo. de Correos (Envío): escribimos el apartado de correos del contacto adonde se enviaran los productos.
  • Deleg./Mpio. (Envío): escribimos la delegación o municipio donde se encuentra el contacto adonde se enviaran los productos.
  • Estado (Envío): escribimos el estado donde se encuentra el contacto adonde se enviaran los productos.
  • Código Postal (Envío): escribimos el código postal del contacto adonde se enviaran los productos.
  • País (Envío): escribimos el país donde se encuentra el contacto adonde se enviaran los productos.

Información Adicional

  • Descripción: en esta parte podemos escribir una nota o información adicional sobre el contacto.

Información de Foto del Contacto

  • Imagen del Contacto: seleccionamos el archivo que tiene la foto del contacto.

4. Cuando hayamos terminado hacemos clic en el botón de “Guardar”.

Contacto_4

 

TUTORIAL

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