1. Hacemos clic en «Oportunidades» en la barra de menús.

2. Hacemos clic en «Crear Oportunidad».

3. Nos aparecerá un formulario:

A continuación te explicamos como llenar cada campo:

Información de Oportunidad

• Oportunidad: escribimos el nombre de la oportunidad.
• Relacionado con: seleccionamos con que cuenta o contacto está relacionada la oportunidad.
• Tipo: seleccionamos el tipo de oportunidad, la cual puede ser: negocio existente o nuevo negocio.
• Origen de la Oportunidad: seleccionamos la fuente donde surgió la oportunidad, la cual puede ser: una llamada, un cliente, autogenerado, un trabajador, un socio, relaciones públicas, email, una conferencia, una feria, un sitio web, de boca a boca u otros.
• Asignado a: seleccionamos la persona o grupo que se va a encargar de la oportunidad.
• Campaña Origen: seleccionamos la campaña donde se origino la oportunidad.
• Importe: escribimos la cantidad que se le va a cobrar al contacto o cuenta por el servicio.
• Fecha estimada de cierre: seleccionamos la fecha aproximada en la que se va a cerrar la venta.
• Siguiente Paso: escribimos lo que se realizará después de terminar la fase actual.
• Fase de Venta: seleccionamos en que fase se encuentra la oportunidad, la cual puede ser: investigando, calificando, necesita análisis, propuesta de evaluación, identificando quien decide, análisis, cotización propuesta, negociando/revisando, cerrada-éxito o cerrada-perdida.
• Probabilidad: escribimos el porcentaje de probabilidad de que se complete la venta.

Información Adicional

• Descripción: en esta parte podemos escribir una nota o información adicional sobre la oportunidad.

4. Cuando hayamos terminado hacemos clic en el botón de “Guardar”.

TUTORIAL

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