¿Cómo agregar una oportunidad en VTiger?


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1. Hacemos clic en “Oportunidades” en la barra de menús.

Oportunidad_1

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2. Hacemos clic en “Crear Oportunidad”.

Oportunidad_2

 

3. Nos aparecerá un formulario:

Oportunidad_3

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A continuación te explicamos como llenar cada campo:

Información de Oportunidad

  • Oportunidad: escribimos el nombre de la oportunidad.
  • Relacionado con: seleccionamos con que cuenta o contacto está relacionada la oportunidad.
  • Tipo: seleccionamos el tipo de oportunidad, la cual puede ser: negocio existente o nuevo negocio.
  • Origen de la Oportunidad: seleccionamos la fuente donde surgió la oportunidad, la cual puede ser: una llamada, un cliente, autogenerado, un trabajador, un socio, relaciones públicas, email, una conferencia, una feria, un sitio web, de boca a boca u otros.
  • Asignado a: seleccionamos la persona o grupo que se va a encargar de la oportunidad.
  • Campaña Origen: seleccionamos la campaña donde se origino la oportunidad.
  • Importe: escribimos la cantidad que se le va a cobrar al contacto o cuenta por el servicio.
  • Fecha estimada de cierre: seleccionamos la fecha aproximada en la que se va a cerrar la venta.
  • Siguiente Paso: escribimos lo que se realizará después de terminar la fase actual.
  • Fase de Venta: seleccionamos en que fase se encuentra la oportunidad, la cual puede ser: investigando, calificando, necesita análisis, propuesta de evaluación, identificando quien decide, análisis, cotización propuesta, negociando/revisando, cerrada-éxito o cerrada-perdida.
  • Probabilidad: escribimos el porcentaje de probabilidad de que se complete la venta.

Información Adicional

  • Descripción: en esta parte podemos escribir una nota o información adicional sobre la oportunidad.

4. Cuando hayamos terminado hacemos clic en el botón de “Guardar”.

Oportunidad_4

 

TUTORIAL

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