¿Cómo agregar un informe en VTiger?


______

______

1. Colocamos el cursor sobre “Más” en la barra de menús y hacemos clic en “Informes”.

Informe_1

______

______

___

 

 

2. Hacemos clic en “Crear Informe”.

Informe_2

 

3. Nos aparecerá un formulario donde vamos a seleccionar el módulo del informe, el cual puede ser: actividades, activos, administrador PBX, calendario, campañas, casos, comentarios, contactos, contratos de servicio, cotizaciones, cuentas, documentos, factura, faqs, hitos, listas de precios, mensajería SMS, oportunidades, orden de compra, pedidos, productos, prospectos, proveedores, proyectos o servicios.

______

______

Informe_3

 

4. Después de seleccionar el módulo, hacemos clic en “Crear”.

Informe_4

 

5. Nos aparecerá una ventana emergente:

Informe_5

A continuación te explicamos como llenar cada sección:

Detalles de Informe

  • Nombre del Informe : escribimos el nombre del informe.
  • Carpeta del Informe : seleccionamos la carpeta donde queremos guardar el informe.
  • Descripción: describimos de que se trata el informe.

Modulo Relacionado

  • Seleccione el Módulo Relacionado: seleccionamos el o los módulos que estén relacionados con el informe.

Tipo de Informe

  • Seleccione abajo el tipo de Informe: seleccionamos el tipo de informe, el cual puede ser: formato tabulado o resumen del informe.

Seleccionar Columnas

  • Seleccione columnas para generar el informe: seleccionamos las columnas que formarán parte del informe.

NOTA: para agregar una columna, seleccionamos la columna y hacemos clic en “Agregar”.

Especifique Agrupar

  • Seleccione columnas para informe agrupado: seleccionamos la o las columnas base para resumir el informe.

NOTA: esta sección solo está disponible si seleccionamos “Resumen del Informe” en tipo de informe.

Cálculos

  • Seleccione columnas para el Total: seleccionamos el tipo de operación a realizar para cada columna. El resultado de la operación aparecerá al final de la columna.

Filtros 

  • Seleccione los filtros para los informes: en esta sección podemos colocar uno o varios filtros al informe.

Compartir

  • Selecciona Tipo Informe: seleccionamos si queremos que el informe sea público, privado o compartido.

6. Cuando hayamos terminado hacemos clic en el botón de “Terminado”.

Informe_6

 

TUTORIAL

[vsw id=”QTKHSBAFwwM” source=”youtube” width=”640″ height=”344″ autoplay=”no”]

______

______

Previous ¿Cómo agregar una Web favorita en VTiger?
Next ¿Cómo agregar una campaña en VTiger?

1 Comment

  1. Avatar
    Dudley Zelaya
    18/04/2016
    Responder

    HHola, sabe como agregar un informe en vtiger para tareas vencidas? Osea tareas que pasaron su fecha de vencimiento o end date? Gracias.

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.