¿Cómo agregar un proyecto en VTiger?


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1. Colocamos el cursor sobre “Más” en la barra de menús y hacemos clic en “Proyectos”.

Proyecto_1

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2. Hacemos clic en “Crear Proyecto”.

Proyecto_2

 

3. Nos aparecerá un formulario:

Proyecto_3

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A continuación te explicamos como llenar cada campo:

Información de Proyecto

  • Nombre Proyecto: escribimos el nombre del proyecto.
  • Fecha inicio: seleccionamos la fecha en que comenzó/comenzara el proyecto.
  • Fecha fin prevista: seleccionamos la fecha en la cual esperamos terminar el proyecto.
  • Estado: seleccionamos el estado del proyecto, el cual puede ser: ninguno, buscando, iniciado, en progreso, esperando retroalimentación, en espera, finalizado, entregado o archivado.
  • Relacionado con: seleccionamos el contacto o la cuenta con la que se relaciona el proyecto.
  • Asignado a: seleccionamos la persona o grupo que se encargará del proyecto.
  • Fecha fin real: seleccionamos la fecha en que se termino el proyecto.
  • Tipo: seleccionamos el tipo de proyecto, el cual puede ser: ninguno, administrativo, operativo u otro.

Información Personalizada

  • Presupuesto Inicial: escribimos el presupuesto con el que se cuenta al inicio del proyecto.
  • Prioridad Proyecto: seleccionamos la prioridad del proyecto, la cual puede ser: ninguno, baja, normal o alta.
  • URL Proyecto: escribimos la URL del proyecto.
  • Progreso: seleccionamos el porcentaje de progreso del proyecto, el cual puede ser: ninguno, 10%, 20% 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% o 100%.

Descripción

  • Descripción: escribimos la descripción del proyecto.

4. Cuando hayamos terminado hacemos clic en el botón de “Guardar”.

Proyecto_4

 

TUTORIAL

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