¿Cómo agregar un reporte en VTiger?


______

______

1. Hacemos clic en “Casos” en la barra de menús.

Reporte_1

______

______

___

 

2. Hacemos clic en “Crear Reporte”.

Reporte_2

 

3. Nos aparecerá un formulario:

Reporte_3

______

______

 

A continuación te explicamos como llenar cada campo:

Información del Reporte

  • Referencia: escribimos el nombre del reporte.
  • Asignado a: seleccionamos la persona o el grupo que se encargará del reporte.
  • Prioridad: seleccionamos la prioridad del reporte, la cual puede ser: baja, normal, alta o urgente.
  • Importancia: seleccionamos la importancia del reporte, la cual puede ser: menor, mayor, característica o crítica.
  • Categoría: seleccionamos la categoría del reporte, la cual puede ser: gran problema, problema pequeño u otro problema.
  • Contactos o Cuentas: en esta sección seleccionamos el contacto o la cuenta que están relacionados con el reporte.
  • Producto: seleccionamos el producto que está relacionado con el reporte.
  • Estado: seleccionamos el estado del reporte, el cual puede ser: abierta, en progreso, esperando respuesta o cerrada.
  • Horas/Días: escribimos el número de horas y/o días que permanecerá activo el reporte.

Caso a Resolver

  • Caso: describimos el problema o la duda que el personal tiene que resolver.

4. Cuando hayamos terminado hacemos clic en el botón de “Guardar”.

Reporte_4

 

TUTORIAL

[vsw id=”DXpDxKameIc” source=”youtube” width=”640″ height=”344″ autoplay=”no”]

______

______

Previous ¿Cómo enviar un correo en VTiger?
Next ¿Cómo agregar una Web favorita en VTiger?

No Comment

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.