1. Colocamos el cursor sobre “Más” en la barra de menús y hacemos clic en “Pedidos”.

2. Hacemos clic en «Crear Pedido».

3. Nos aparecerá un formulario:

A continuación te explicamos como llenar cada campo:

Información del Pedido

• Referencia: escribimos el nombre del pedido.
• Código del Cliente: escribimos el código del cliente que solicito el pedido.
• Referencia de la Cotización: seleccionamos la cotización que esta relacionada con el pedido.
• Persona de Contacto: seleccionamos a la persona que solicito el pedido.
• Transportista: seleccionamos el servicio de mensajería.
• Estado: seleccionamos el estado del pedido, el cual puede ser: creado, aprobado, enviado o cancelado.
• Impuestos Exentos: escribimos la cantidad o el porcentaje de impuestos exentos.
• Asignado a: seleccionamos la persona o grupo que se encargará del pedido.
• Oportunidad: seleccionamos la oportunidad que esta relacionada con el pedido.
• Orden de Compra: escribimos el nombre de la orden de compra que esta relacionada con el pedido.
• Fecha de vencimiento: seleccionamos la fecha en que se vence el pedido.
• Pendiente: escribimos si hay algo pendiente del pedido.
• Comisión sobre Ventas: escribimos el porcentaje o la cantidad de la comisión que recibirá el vendedor.
• Nombre de Cuenta: seleccionamos la cuenta del cliente que solicito el pedido.

Información Facturación Recurrente

• Habilitar facturación recurrente: seleccionamos si queremos activar la facturación recurrente.
• Inicio Periodo: seleccionamos la fecha en la cual comenzará a realizarse la facturación recurrente.
• Duración: seleccionamos la duración de la facturación recurrente, la cual puede ser: 30 días netos, 45 días neto o 60 días netos.
• Frecuencia: seleccionamos la frecuencia de creación de una factura, la cual puede ser: ninguno, diario, semanalmente, mensualmente, trimestralmente o anualmente.
• Final Periodo: seleccionamos la fecha en la cual terminará de realizarse la facturación recurrente.
• Estado Factura: seleccionamos cual queremos que sea el estado de la factura, el cual puede ser: auto creada, creado, aprobado, enviada, factura a crédito o pagada.

Información de la Dirección

Copiar Envío a Factura: al seleccionar esta opción se copiara la información de la dirección de envío a la información de la dirección de factura.

Copiar Factura a Envío: al seleccionar esta opción se copiara la información de la dirección de factura a la información de la dirección de envío.

• Dirección (Factura): escribimos la dirección de la organización que aparecerá en la factura.
• Apdo. de Correos (Factura): escribimos el apartado de correos de la organización que aparecerá en la factura.
• Deleg./Mpio. (Factura): escribimos la delegación o municipio donde se encuentra la organización que aparecerá en la factura.
• Estado (Factura): escribimos el estado donde se encuentra la organización que aparecerá en la factura.
• Código Postal (Factura): escribimos el código postal de la organización que aparecerá en la factura.
• País (Factura): escribimos el país donde se encuentra la organización que aparecerá en la factura.
• Dirección (Envío): escribimos la dirección de la organización adonde se enviaran los productos.
• Apdo. de Correos (Envío): escribimos el apartado de correos de la organización adonde se enviaran los productos.
• Deleg./Mpio. (Envío): escribimos la delegación o municipio donde se encuentra la organización adonde se enviaran los productos.
• Estado (Envío): escribimos el estado donde se encuentra la organización adonde se enviaran los productos.
• Código Postal (Envío): escribimos el código postal de la organización adonde se enviaran los productos.
• País (Envío): escribimos el país donde se encuentra la organización adonde se enviaran los productos.

Condiciones Generales

• Condiciones Generales: escribimos las condiciones generales del pedido.

Información Adicional

• Descripción: escribimos la descripción del pedido.

4. Cuando hayamos terminado hacemos clic en el botón de “Guardar”.

TUTORIAL

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