¿Cómo agregar un documento en VTiger?


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1. Hacemos clic en “Documentos” en la barra de menús.

Documento_1

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2. Hacemos clic en “Crear Documento”.

Documento_2

 

3. Nos aparecerá un formulario:

Documento_3

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A continuación te explicamos como llenar cada campo:

Información Básica

  • Asunto: escribimos el nombre del documento.
  • Nombre Carpeta: seleccionamos la carpeta donde vamos a guardar el documento.
  • Asignado a: seleccionamos la persona o el grupo a quien le asignamos el documento.

Descripción

  • Notas: escribimos una descripción del archivo.

Información Archivo

  • Tipo Descarga: seleccionamos el tipo de descarga, la cual puede ser: interna o externa.
  • Nombre Archivo: en esta sección seleccionamos el archivo que vamos a subir.
  • Activo: seleccionamos si queremos que el archivo este activo para la descarga.
  • Versión: escribimos la versión del archivo.

4. Cuando hayamos terminado hacemos clic en el botón de “Guardar”.

Documento_4

 

TUTORIAL

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