1. Colocamos el cursor sobre «Más» en la barra de menús y hacemos clic en «Informes».

2. Hacemos clic en «Crear Informe».

3. Nos aparecerá un formulario donde vamos a seleccionar el módulo del informe, el cual puede ser: actividades, activos, administrador PBX, calendario, campañas, casos, comentarios, contactos, contratos de servicio, cotizaciones, cuentas, documentos, factura, faqs, hitos, listas de precios, mensajería SMS, oportunidades, orden de compra, pedidos, productos, prospectos, proveedores, proyectos o servicios.

4. Después de seleccionar el módulo, hacemos clic en «Crear».

5. Nos aparecerá una ventana emergente:

A continuación te explicamos como llenar cada sección:

Detalles de Informe

• Nombre del Informe : escribimos el nombre del informe.
• Carpeta del Informe : seleccionamos la carpeta donde queremos guardar el informe.
• Descripción: describimos de que se trata el informe.

Modulo Relacionado

• Seleccione el Módulo Relacionado: seleccionamos el o los módulos que estén relacionados con el informe.

Tipo de Informe

• Seleccione abajo el tipo de Informe: seleccionamos el tipo de informe, el cual puede ser: formato tabulado o resumen del informe.

Seleccionar Columnas

• Seleccione columnas para generar el informe: seleccionamos las columnas que formarán parte del informe.

NOTA: para agregar una columna, seleccionamos la columna y hacemos clic en «Agregar».

Especifique Agrupar

• Seleccione columnas para informe agrupado: seleccionamos la o las columnas base para resumir el informe.

NOTA: esta sección solo está disponible si seleccionamos «Resumen del Informe» en tipo de informe.

Cálculos

• Seleccione columnas para el Total: seleccionamos el tipo de operación a realizar para cada columna. El resultado de la operación aparecerá al final de la columna.

Filtros 

• Seleccione los filtros para los informes: en esta sección podemos colocar uno o varios filtros al informe.

Compartir

• Selecciona Tipo Informe: seleccionamos si queremos que el informe sea público, privado o compartido.

6. Cuando hayamos terminado hacemos clic en el botón de «Terminado».

TUTORIAL

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