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1. Hacemos clic en “Casos” en la barra de menús.   2. Hacemos clic en “Crear Reporte”.   3. Nos aparecerá un formulario:   A continuación te explicamos como llenar cada campo: Información del Reporte Referencia: escribimos el nombre del reporte. Asignado a: seleccionamos la persona o el grupo que se encargará del reporte. Prioridad: …

1. Hacemos clic en “Emails” en la barra de menús.   2. Hacemos clic en “Redactar”.   3. Nos aparecerá una ventana emergente:   A continuación te explicamos como llenar cada campo: A: escribimos los emails a los que les queremos mandar el correo. Asunto: escribimos el asunto del mensaje. Adjunto: en esta sección podemos …

1. Hacemos clic en “Documentos” en la barra de menús.   2. Hacemos clic en “Crear Documento”.   3. Nos aparecerá un formulario:   A continuación te explicamos como llenar cada campo: Información Básica Asunto: escribimos el nombre del documento. Nombre Carpeta: seleccionamos la carpeta donde vamos a guardar el documento. Asignado a: seleccionamos la …

1. Hacemos clic en “Productos” en la barra de menús.   2. Hacemos clic en “Crear Producto”.   3. Nos aparecerá un formulario:   A continuación te explicamos como llenar cada campo: Información del Producto Nombre de Producto: escribimos el nombre del producto. Producto Activo: seleccionamos si el producto se encuentra activo. Fecha de salida …

1. Hacemos clic en “Oportunidades” en la barra de menús.   2. Hacemos clic en “Crear Oportunidad”.   3. Nos aparecerá un formulario:   A continuación te explicamos como llenar cada campo: Información de Oportunidad Oportunidad: escribimos el nombre de la oportunidad. Relacionado con: seleccionamos con que cuenta o contacto está relacionada la oportunidad. Tipo: …

1. Hacemos clic en “Contactos” en la barra de menús.   2. Hacemos clic en “Crear Contacto”.   3. Nos aparecerá un formulario:   A continuación te explicamos como llenar cada campo: Datos Personales Nombre: escribimos el nombre del contacto. Apellidos: escribimos los apellidos del contacto. Cuenta: seleccionamos la organización a la que pertenece el …